五彩斑斓、光怪陆离、人声鼎沸的拉斯维加斯赌城中央，黑头发、黄皮肤的女孩Wow（张静初 饰）站在赌桌的后方，面带笑容协助赌客们进行人生的大小赌博。与此同时，留着长发闲散自在的青年（罗伯特·斯沃兹曼 Robert Schwartzman 饰）踱入赌场，他坐在Wow的桌前，幽默风趣，故作愚笨，逗乐了这个来自东方的女孩。几分钟后，他约对方外出喝酒，Wow欣然同意。夜幕降临，华灯初上，一男一女坐在酒吧的角落了喝酒聊天，可是好景不长，青年的债主找上门来，将其拉到门外揍了一顿。久等半天，Wow结账出来，将负伤的青年带回自己的住处。
　　柔柔月色之下，他们的故事仍未结束……

　　喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦（夏雨 饰）是丰泰照相馆的伙计，偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门，银幕上的会动的影像使让这个年轻人着了迷，于是他便背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹，不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。一次进宫给慈禧太后祝寿时放映机意外爆炸，雷门因此被赶出中国，刘京伦心灰意冷之时只能重回丰泰照相馆当伙计。然而雷门从英国寄来的一些胶片，胶片里记录着他们当初在街头巷尾拍摄的北京城日常生活，刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来，便有了中国的第一部电影《定军山》。 影片取材于真实历史事件，讲述了中国电影诞生的历史。此片在第三十七届台湾金马影展上获得最佳改编剧本奖。