家庭主妇美京（金允珍饰）在得知丈夫有外遇后，生活便味同嚼蜡。她搬了家，希望借此忘记痛苦，换来的却是不断的头疼和噩梦，直到有一天，她在海滨村庄遇到了医生仁奎（李宗元饰）。

仁奎是一个生活悠闲的乡村医生，虽也是有妇之夫，却从来不放弃任何一个靠女人打发无聊日子的机会，同时，他也很会享受各种混乱的情欲生活，直到遇上美京。

仁奎千方百计赢取美京的好感，然后完全占有了她，美京感到痛苦在仁奎这里得到了抚慰，她以为自己找到了归宿，但圣诞节前一天，一个红衣女人突然造访，她对美京说：“你的情人，是我的丈夫。”

梦想当作家的出版社职员智恩(秋瓷炫)只因是单身的理由被公司最先辞退，连交往了七年的男友也向她提出了分手。一怒之下惹的祸让智恩变得身无分文，结果借住在朋友庆琳(韩秀妍)的家里。与庆琳的医生丈夫明元(郑灿)住在同一个屋檐下的生活让她感到不便，偶然在棒球练习场遇到明元的智恩对有着小小的梦想的明元产生了好感。嫁给人人羡慕的医生丈夫的庆琳过着安稳的生活，但是对反复无常的生活感到厌倦。有一天比自己年小的魅力男人出现在她的面前，他就是丈夫医院的后辈东柱(金兴秀)。东柱大胆浪漫的魅力让庆琳第一次感到刺激和心动，于是开始了危险的爱情。

　　故事发生在1940年的朝鲜京城，郑素律（韩孝周 饰）是当时最有名的歌妓，她拥有美艳的容貌和出色的才艺，是风流才子们千金散尽都想要共度春宵的存在。徐妍熙（千玗嬉 饰）是郑素律从小玩到大的好友，同时和郑素律一样亦是一名歌妓。歌妓外表风光无限受万人追捧，实际上却是个充满了艰辛和苦楚的职业，两姐妹在一起相互扶持陪伴，彼此之间情谊十分深厚。
　　金允宇（柳演锡 饰）是一名流行作曲家，在当时深受大众的喜爱，一次偶然之中，郑素律听到了金允宇新创作的一首歌曲，十分喜爱，想让金允宇把这首歌献给她来咏唱，然而，在金允宇的心中，能够完美诠释自己歌曲的人，却是名气不如郑素律的徐妍熙。

　　韩国知性影评人郑圣一掷地有声的处女作，示范经典文本挪移大法。2004 年重见天日的清溪川两岸像极超现实人工场景，为不眠城市游魂提供乍明乍暗的情感讨论区，熟读杜斯妥也夫斯基《白夜》，和歌德《少年维特的烦恼》对白的观众会有额外收获，深爱维斯康堤版本的《白夜》者也少不了隔世对照的乐趣。一段向高达《不法之徒》致敬的咖啡厅之舞，提醒你记得现代电影的不同流精神，俨如指出现在的韩片拍得太乖了。这是拥有高度独立魂魄的当代韩国城市史诗。