鄂东两个结拜兄弟周云亭和贺紫恒。周酷爱麻将，且算学出众，贺喜好篆刻，国学出众。二人一起入督学府求学，周无奈临行前，周将家里的生意及未婚妻托付给贺照料。周的未婚妻是贺的初恋情人，可现实不如意，朝夕相处俩人饱受相恋之苦，要逃离东渡日本。周在日本结识建川，因俩人有共同爱好，而成为朋友，建川开设赌场，让周经营，以谋暴利。后抗战爆发，周随建川回国，因建川想获取贺家祖传篆刻秘籍，而设计陷害贺，周为了救兄弟而惨遭入狱。周请贺为自己刻制了中国第一副石刻现代麻将，周云亭四处同各路高手切磋麻将，因其牌技高超所向无敌而被官方重用。后因一场赌局而得罪黑社会，端的痛苦，在狱中他做了一手大牌，可海底自摸起来却是一张白板。
1947年，国共之争已经到了白热化的地步，古老中华民族的命运即将改写。就在战略要隘江淮省灵通市下辖的柳行县，发生了一件闻所未闻的大事。该县迎来了中共苏宁的特委联络员，可是来的两个人竟然都叫桑义州。原来（郭晓冬 饰）此前经过的灵通特委遭到国民党的袭击，假桑义州趁机混入其中，以混淆中共视听。似乎并不难于勘别的事，可是却变得复杂起来，真桑义州被指认为特务，面临处死的境地。他急中生智，假装承认特务身份，随后趁机逃脱。 可是所有能够证明其身份的线索都已断掉，他不仅要躲避敌我双方的追杀，证明自己的清白，更要摧毁假桑义州的阴谋，保护胜利的果实……
“煤都”淮海市，一列火车疾驶而来，铁路上打闹的孩子们没有意识到危险的来临，乔小龙父亲见状大喊前去相救，孩子得救了，小龙却永远失去了父亲。吴淮生母亲收养了小龙。从此吴淮生、孔大钧、刘国梁、乔小龙几个小伙伴成为了不是亲兄弟胜似新兄弟的好朋友。十几年后，乔小龙已是上海事业有成的律师。一天深夜，二哥孔大钧不期而至，原来他经营的矿井发生瓦斯大爆炸，矿工死伤无数。淮海警方正在全力通缉他。而带队的就是刑警队长刘国梁。大哥吴淮生打来电话，以至警察扑空。 在小龙的劝说下，大钧决定自首。就在警察到来之时，孔大钧却神秘失踪，刘国梁将小龙拘留。一时间，淮海上下云生雾起。 友情、爱情、骨肉情、手足相残；案情、亲情、兄弟情、生离死别。
